中秋刚过，甜咸月饼哪个更好吃可能还有争议，但是如果对VR和AR还有争议，那可以停一停了。
近日，根据彭博社消息，科技巨头苹果公司内部正在进行一场重大的战略调整。为了集中资源与Meta等科技巨头在AI可穿戴设备领域展开竞争，苹果已暂停了其混合现实头显设备Vision Pro的重大更新计划，苹果未来的重心，也将全面向智能AR眼镜靠拢。
有趣的是，这波突然的转向，颇有些打不过就加入的意思。
从销量上看，一方面苹果自己的头显设备虽然先进，但市场表现不及预期，AR眼镜进度缓慢；另一方面Meta最新款智能AR眼镜供不应求，不仅线下店几乎全线售罄，11月的试戴预约甚至都爆满了，市场的反应远远超过所有人预期。
看起来，是Meta智能AR眼镜已经打通了从0-1的过程，苹果公司看到了未来，从而改变了战略重心。
那Meta做对了什么，能得到消费者的青睐，苹果的入局又会带来什么样的机会呢？
//Meta热场，苹果入局
Meta智能AR眼镜的成功的核心，是以消费者为导向，洞察并满足日常需求。
展开剩余85%说白了，Meta 没有盲目追求“技术先进性”而牺牲落地性，是在切实解决消费者的问题。
比如吉利的董事长李书福，在全球创投大会这样的重要场合，在AR眼镜的协助下，完成了重要演讲。
普通用户则用它在通勤时接收导航提示、会议时实时翻译外语，甚至在健身时同步运动数据，这些“润物细无声”的功能，恰好解决了智能手机需要低头操作的核心痛点。
那这些场景，需要特别强大的显示功能，虚拟现实吗？
其实不需要，需要的是在不同的生活场景中，以产品经理的思维发现用户的痛点，就像一辆汽车，在有冰箱彩电大沙发之前，你首先得好开，还得让用户开得起。
早期 AR 设备之所以难以普及，就是进入了“炫技”的怪圈。
他们要么是陷入“全息波导”、“Micro OLED” 等高端技术路线的死胡同；要么是忽视用户体验，比如某品牌早期AR眼镜重量超过 120 克，用户佩戴1小时就会出现鼻梁压痛。
而Meta选择的“LCoS +光波导”组合路线，恰好踩中了体验与成本的平衡点。
这条技术路线，直接解决了成本和重量的问题，其最新的产品Ray-Ban Display售价不到800美元，同时重量也仅仅只有70克左右。
就销售情况看，采用“LCoS +光波导”的 Ray-Ban Display反响非常好，处于供不应求的状态，据Meta首席技术官安德鲁博斯沃思透露，该款智能眼镜线下零售店几乎全线售罄，11月前试戴预约排满，市场反应远超预期，公司紧急推进补货。
要知道2024年Meta就售出了100万+副Ray-Ban眼镜，所以如今在Ray-Ban Display卖脱销的情况下，巨幅的增长是板上钉钉的事。
同时，整个市场的水位也被Meta带动了起来。
根据市场调研机构IDC发布的《2025年中国智能眼镜市场十大洞察》显示，2025年全球智能眼镜出货量预计达1280万台，同比增长26%，其中中国市场出货量将达275万台，同比增幅达107%。
此刻，AR眼镜市场的情况就成了：新龙头Meta刚刚打造出了一个爆款的样机，一个可复制的技术路线，以及非常可观的市场规模和增速。
然后，苹果公司恰到好处的来了。
//供应链扛旗，苹果炸场
我们先抛开Meta的元宇宙战略和不计成本的投入，假设如果此刻的Meta就是苹果，会发生什么？
客观的讲，如果换成苹果卖Meta的眼镜，凭着多年积累的忠实“果粉”，仅800美元的售价一定会比Meta的增长更快。
要知道，Meta虽然也是科技公司，有着很强的研发能力和投入，但终究并不是传统意义上的硬件制造商。
这意味着，在消费者当中的影响力，或者说，带动潮流的能力是不如苹果的，毕竟用户基数在这摆着。
所以，苹果入局，意味着市场将进一步引爆。
但问题是，Meta在虚拟现实和增强现实领域的总投资已经砸了近1000亿美元，年报显示，仅去年Meta在Reality Labs部门（负责AR眼镜）的投资为199亿美元。
那么，苹果怎么跨过这千亿美元的鸿沟，从而快速跟进抢占用户心智呢？
这就需要供应链发力了，而整合供应链恰好正是苹果擅长的领域。
苹果的生产模式，本质上是供应链技术整合的结果，比如iPhone15，用的就是索尼的传感器、三星的屏幕、台积电的芯片、蓝思科技的玻璃等，这些核心组件，均由供应链提供底层技术支持
这种“苹果定义需求、供应链实现技术”的模式，使苹果能在保持创新速度的同时，将研发风险分散到全球合作伙伴。
当下，在AR眼镜这个领域，想要用Meta的技术打败Meta，就绕不开已经跑通了的“LCoS +光波导”这一技术路径。
目前，在“LCoS +光波导”这一技术路径，能够满足消费级需求和产能的企业并不多，在A股上市的光峰科技算一个。
在9月11日的光博会上，光峰科技与谷东智能携手举办发布会，重磅推出业内首创的“LCoS（硅基液晶）+PVG光波导”的“一拖二”AR眼镜光学解决方案
简单来说，“一拖二”方案就是以“单光机驱动双目显示”为核心架构，也就是采用一个光机，通过特殊的光学设计，将光机输入的光独立输送到眼镜的左右目镜片，最后实现双目独立显示，这种方案直接将光机的成本降了50%，带动AR眼镜整机价格来到了1500-2000元区间。
这种方案按成本核算比Meta眼镜的价格低不少，更关键的是在显示性能上要远超Meta现有的方案。
而且以苹果的设计语言来看，更简洁的“一拖二”方案也符合其产品调性。
产能方面，光峰科技9月29日在互动平台上表示，截至目前，公司积极拓展国内外核心AR眼镜品牌厂商，完成了与国内外一流主流AR眼镜C端品牌客户的光机对接。
不仅如此，公司与恒玄科技、智慧科技等公司正在联合进行高性价比、强性能AR眼镜的开发及落地量产，AR眼镜整机有望在年底推出。
在苹果未来的计划中，具备屏幕功能的智能AR眼镜也将提速。
按照一些知情人士对媒体的说法，原本苹果计划在2028年推出能够对标Meta Ray-Ban Display，但在看到Meta的进度之后，已经大幅前置了计划。
可以看到，在未来两年，随着苹果的进入，市场的热度会不断的升温，AR眼镜的增长逻辑也不用再过多的去质疑，它将会是这些硬件制造商们新的增长极，也是下一代硬件更迭的开始。
最后，随着A股的不断走高，我们能明显的看到，过去股价表现不错的消费类企业，股价略显疲软，已经被网友们戏称为“老登”股了，科技股开始唱主角。
同时质疑声也有不少，毕竟在很多年前，巴菲特就认为科技股不靠谱，泡沫多。
兼听则明，这话其实也没错，毕竟老巴的话都得到过验证。
但此时更需要看到的是，世界是一直在变化。目前，国内的供应链其实已经全球第一了，不夸张的说，是全世界的科技基建，规模化的技术构成的护城河会让城内所有的企业都受益。
所以，在传统硬件逐步见顶的今天，即将到来的新时代的机会将会是重点，那些拥有自主技术的企业也理应被更多人看到。
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